网络股票交易平台 国泰君安:北美云厂投入坚定 重视光互连布局机会
2024-10-10智通财经APP获悉,国泰君安证券发布研报认为,AI产业进程趋势未改,四大云厂Capex增长投入决心强。当前北美新系列算力卡出货节奏变化,目前看北美云厂在考虑采用H系列来填补当下的需求。该团队预计Q3光互联有望继续保持环比抬升态势,同时后续北美设备商财报、Meta Connect大会、CIOE光博会等都会带来催化,继续看好光模块板块。整体来看,全球AI产业共振,更大比重重视光电互联的投资价值。 四大云厂Capex增长投入决心强。具体看,四大云厂Q2合计为570亿美金,同环比增长66%/22%,同